AC&M Consulting: 35,49 млн абонентов в Москве

30.09.2011 |

Сергей Мальцев.

Согласно новому отчету AC&M Consulting, общее количество номинальных абонентов сотовой связи (по числу проданных SIM-карт) на 31 августа 2011 года в России составило 225,1 млн человек, что соответствует уровню проникновения 155 %. Таким образом, за последний летний месяц абонентская база операторов сотовой связи в России выросла менее чем на 1 млн человек, а в Москве вообще сократилась на 143 тыс. – до 35,489 млн человек, причем практически полностью за счет МТС, который занялся ее оздоровлением.

Общее количество абонентов МТС на конец августа 2011 года по всем странам присутствия (Россия, Украина, Узбекистан, Армения) составило 106,29 млн (без учета операций в Белоруссии). При этом абонентская база оператора по России составила 70,191 млн человек, сократившись за месяц на 0,628 млн человек. Такого массового сокращения абонентов у МТС не наблюдалось уже давно, а в последнее время он даже понемногу увеличивал свою базу. И сезонными колебаниями это уже не объяснить – оператор занялся масштабной чисткой своих абонентов, стремясь улучшить свои операционные показатели. Что касается второго по величине оператора сотовой связи на территории СНГ – компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), то его совокупная абонентская база по 7 странам присутствия (Россия, Украина, Таджикистан, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия) без учета присоединенных активов в рамках сделки с Wind Telecom (см. материал рубрики «Билайн» на 3Gclub от 25 апреля 2011 года) на 31 августа 2011 года составила 98,867 млн абонентов, что на 1,068 млн человек больше, чем на конец июля. Рост связан главным образом с Россией – благодаря активной маркетинговой политике, оператор подключил здесь за август 0,71 млн человек.

«МегаФон» в августе также набирал абонентов, пусть и менее активно ближайшего конкурента: по итогам месяца его совокупная абонентская база по всем странам присутствия (Россия, Таджикистан, Абхазия и Ю. Осетия) достигла 59,84 млн человек, что на 0,73 млн больше показателя на конец июня 2011 года. «МегаФон» продолжает оставаться вторым по размеру абонентской базы сотовым оператором России, опережая ближайшего конкурента – «ВымпелКом» – на 2,24 млн человек (по сравнению с июлем разрыв практически не сократился – тогда он составлял 2,42 млн человек). Таким образом, по динамике набора абонентской базы «ВымпелКом» и «МегаФон» шли практически вровень все лето – скорее всего, «ВымпелКом» сможет заполучить второе место, лишь продолжив неорганический рост, но свободных региональных активов в России становится все меньше и меньше.

Рыночные доли крупнейших сотовых операторов России на 31 августа 2011 г. Данные AC&M Consulting

Четвертый крупный сотовый игрок на территории России – дискаунтер Tele2 – на конец августа 2011 года имел 20,223 млн абонентов (21,223 млн с учетом «дочки» в Казахстане), что на 0,44 млн больше, чем в предыдущем месяце (рост в России – 0,25 млн абонентов). Стоит отметить, что дискаунтер преодолел знаковую отметку 20 млн, и теперь наиболее значительная доля операций международного холдинга (всего 32 млн абонентов) приходится именно на Россию. Сегодня Tele2 является макрорегиональным оператором, обладая лицензиями на оказание услуг сотовой связи в 43 российских регионах, в 6 из которых, расположенных на Дальнем Востоке, сети пока еще не построены (запуск ожидается в 2012 году). Соответственно, в оставшихся 37 регионах он покрывает своими сетями около 62 млн человек, 20 млн из которых являются его абонентами, что весьма неплохо (об итогах операционной деятельности и стратегии Tele2 в России в материале рубрики «Сотовая связь» от 15 сентября 2011 г.).

Совокупная абонентская база «Ростелекома» по итогам августа увеличилась до 13,425 млн человек, что на 0,475 млн человек больше, чем на конец июля. Столь динамичный рост по сравнению с предыдущим периодом (органический рост в среднем на 50 тыс. абонентов в месяц) вызван приобретением у «СМАРТС» доли в двух региональных активах – 50 % акций сотового оператора «Волгоград-GSM» и 49 % акций «Оренбург-GSM» (более подробно см. новость раздела «Сотовая связь» от 5 сентября 2011 г.). Таким образом, на оставшихся региональных операторов России приходится 4,55 млн абонентов, из которых у оставшегося наиболее крупного регионального оператора «Сотовая связь МОТИВ» насчитывалось 2,181 млн абонентов (практически не изменилась), далее у группы «СМАРТС» – 1,8 млн абонентов (-0,698 млн абонентов). На последнем месте находится CDMA-оператор «Скай Линк» с 1,475 млн человек, абонентскую базу которого «Ростелеком» пока решил не консолидировать с остальными своими сотовыми активами.

Распределение сотового рынка Москвы на 31 августа 2011 года. Данные AC&M Consulting

Что касается сотового рынка Москвы, то, по данным AC&M Consulting на 31 августа 2011 года, здесь насчитывалось 35,489 млн абонентов при проникновении 208,9 %, что на 143 тыс. абонентов меньше, чем на конец июля 2011 года. Здесь сосредоточено 13,234 млн абонентов МТС (-163 тыс.), 12,756 млн абонентов «Билайн» (практически не изменилась), и 8,778 млн абонентов «МегаФон» (практически не изменилась), а также 711 тыс. абонентов «Скай Линк». Таким образом, отрицательная динамика вызвана процессом оздоровления абонентской базы сотовым оператором МТС, которая происходит в масштабах всей России.

Если говорить о маркетинговой активности сотовых операторов в августе 2011 года, то МТС обеспечил рост абонентской базы стандартной тарифной линейкой. Из наиболее интересных изменений можно лишь отметить запуск с 1 августа бесплатной услуги «МТС Онлайн», которая позволяет на странице online.mts.ru управлять настройками SMS-уведомлений для социальных сетей Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki. Услуга по настройке SMS-оповещений «МТС Онлайн» предоставляется бесплатно. Стоимость одного ответного или исходящего SMS-сообщения в рамках сервиса «МТС Онлайн» составляет 0,5 рубля. Что касается мобильного доступа, то МТС ввел в Москве тарифную опцию «Безлимит-VIP» с максимальным объемом «быстрого» трафика в 30 Гбайт/месяц и абонентской платой 2990 рублей. Кроме того, абоненты МТС, обслуживающиеся на тарифном плане Red Energy с подключенной опцией «95 копеек в Московской области», с августа получили возможность звонить из «Области» любому абоненту Москвы и Подмосковья по 0,95 рубля за минуту разговора (абонентская плата 0,95 рубля в день).

Что касается столичного «Билайн», то в августе оператор вывел новую тарифную линейку «Все включено» с абонентской платой. Тариф «Всё включено L» за 500 рублей в месяц предлагает 300 минут исходящих вызовов на любые местные номера и номера «Билайн» других регионов России, 3000 SMS и 3000 MMS, а также 600 Мбайт трафика. В то же время на тарифе «Всё включено XXL» с абонентской платой 1000 рублей в месяц абонент получает уже 900 минут исходящих вызовов на любые местные номера и номера «Билайн» других регионов России, те же 3000 SMS и MMS, 1 Гбайт трафика. Кроме того, с тарифами «Всё включено L» и «Всё включено XXL» постоплатной системы абонент сможете сэкономить дополнительно 15 % с первого дня подключения.

Столичный филиал «МегаФон» в августе запустил специальную программу «Модем за 1 рубль. Остальное вам на счет» для корпоративных клиентов, в рамках которой предлагает приобрести 3G-модем за 1 рубль (до 30 3G-комплектов с SIM-картами «МегаФона» на одно юридическое лицо). В зависимости от модели клиент должен внести авансовый платеж в размере от 850 до 2 000 рублей (при кредитной системе оплаты сумма будет добавлена в ежемесячный счет), который будет использоваться в дальнейшем для оплаты услуг мобильного Интернета. Кроме того, «МегаФон» запустил акцию «Качай и говори», которая продлилась до 30 сентября 2011 года, в рамках которой активные пользователи мобильного Интернета могли превратить мегабайты в бонусные минуты или SMS. Участниками акции могут стать «двойные» абоненты, использующие две SIM-карты (абонентских номера) «МегаФона» (для услуг мобильного Интернета и для голосового общения). Если в текущем месяце затраты абонента на интернет-тарифе составляли до 300 рублей, то в следующем месяце на другой номер ему будет начислено в виде бонусов 10 % от потраченного. При сумме от 300 до 600 рублей бонус составил 15 %. А при расходах свыше 600 рублей абоненту в виде бонусных рублей возвращается 25 %. Начисление бонусов производилось до 10-го числа следующего месяца.