Поставив в один ряд интеграторов и вендоров. TAdviser оценил российский рынок СЭД/ECM

28.12.2015 |

Анна Тумакова.

Аналитический центр TAdviser обнародовал результаты исследования российского рынка СЭД/ЕСМ. Особенностью данного исследования стала постановка в один ряд компаний-интеграторов и компаний-поставщиков решений при анализе показателей выручки от направления СЭД/ECM за 2014 год. Удивление также вызывает отсутствие на первых позициях компаний Directum и Docsvision, ранее их занимавших, и появление в топах ELMA и «АйДи Консалтинг», гораздо менее известных, чем игроки, спустившиеся на более низкие позиции. Ранее профильные отчеты выпускала аналитическая компания DSS Consulting, которая придерживалась более прозрачной методологии.

Аналитический центр и портал TAdviser работает на медиа-рынке России с 2005 года. За 10 лет аналитики центра подготовили сотни исследовательских материалов в интересах потребителей и поставщиков информационных технологий в России и странах СНГ.

На днях TAdviser обнародовал результаты очередного исследования, касающегося российского рынка СЭД/ЕСМ. Согласно опубликованным TAdviser данным, по итогам 2014 года российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 12 % и достиг 34,4 млрд рублей. Примерно четвертая часть этой суммы приходится на продажу лицензий, остальное – на услуги. По сравнению с 2013 годом рост рынка несколько замедлился (по оценке TAdviser, в 2013 году рост составлял 20 %). По сравнению с другими рынками делового программного обеспечения, которые оценивал TAdviser, рынок СЭД/ECM показал самый высокий рост. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2015 года российский рынок СЭД/ECM-систем покажет положительную динамику, однако рост будет немного меньше показателя 2014 года – на уровне 9-10 %. Таким образом, по итогам года объем рынка может достичь отметки в 37,8 млрд рублей.

Динамика российского рынка СЭД/ECM в 2012-2015 годах по версии TAdviser

Отраслевая специфика внедрений СЭД/ECM, по версии TAdviser, заключается в том, что наиболее активно системы электронного документооборота в России внедряются в государственном секторе. Среди компаний коммерческого сектора выделяются финансовые организации, торговые и строительные и другие.

Доли проектов СЭД/ECM в базе TAdviser по отраслям за период наблюдений с 2005 по октябрь 2015 год

Наиболее спорным в данном аналитическом обзоре выглядит раздел, посвященный показателям выручки от направления СЭД/ECM за 2014 год. Как видно из таблицы, лидером здесь является «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), далее следует «Крок», ЭОС, «КОРУС Консалтинг» и «АйДи – Технологии управления». Таким образом, аналитический центр счел возможным не разделять поставщиков решений и интеграторов, разработчиками решений не являющихся. И если у представителей компаний «Крок», АТ Consulting и «Логика бизнеса» такая методология вопросов не вызывает (словами руководителя направления BPM/ECM компании КРОК Сергея Плаунова, «что касается методологии, то доверие к аналитикам Tadviser только растет»), то в ЭОС придерживаются несколько иной позиции.

Выручка компаний на российском рынке СЭД/ECM в 2013-2014 годах по версии Tadviser

«По моему мнению, в принципе сводить в одной таблице эти компании не совсем правильно. Например, мы, ЭОС, сами производим ECM, а «Крок» – это интегратор, сам ECM не делает. «Крок» или «КОРУС Консалтинг» здесь в таблице представлены как интеграторы, по ним как считались данные цифры? Кроме того, собственно по методологии тоже есть вопросы – считаю не совсем правильным и не отображающим реальную картину делать рейтинг только по выручке. Ведь как может быть (и скорей всего так и есть), «Крок» или «АйДи – Технологии управления» могли сделать несколько крупных внедрений дорогостоящего Documentum и всё, что и дало такие цифры. И вот вопрос – а отражает ли это реальную их популярность и повсеместную востребованность среди заказчиков и на рынке? Ведь 1 и 2 места должны свидетельствовать именно об этом. В этой связи методология, по которой считала раньше рынок компания DSS Consulting, намного более правильно отражает состояние. А считали они не по выручке, а по установленным рабочим местам, по количеству реализованных проектов, географии, отраслям. И чем больше проектов и рабочих мест, тем рейтинг выше», - комментирует начальник Управления маркетинга компании ЭОС Елена Иванова.

Интересно, что на пятой позиции оказалась малоизвестная по сравнению с ниже следующими конкурентами компания «АйДи – Технологии управления». Как сообщается на сайте игрока, основанная в 2010 году, эта компания осуществляет внедрение, сопровождение, разработку и развитие корпоративных систем управления предприятием на платформе SAP или 1С и систем электронного документооборота и управления информацией на платформе EMC Documentum или свободного программного обеспечения. Судя по приведенной в этом же аналитическом обзоре таблице крупнейших по числу пользователей проектов СЭД/ECM в коммерческом секторе России (январь 2013 - октябрь 2015 гг.), «АйДи – Технологии управления» реализовала четыре из Топ-20: один – на базе Directum и три на базе EMC Documentum.

Интересна ситуация с компанией «ДоксВижн»: игрок теперь не предоставляет своих финансовых показателей и как следствие не смог оказаться в рейтинге по выручке. Но его также нет и в числе интеграторов, реализовавших проекты, попавшие в Топ-20 по числу пользователей проектов СЭД/ECM ни в коммерческом, ни государственных секторах России (январь 2013 - октябрь 2015 гг.). При этом сама система Docsvision лидирует в первом из них, в качестве интегратора указана компания Digital Design.

Еще одной неожиданностью стали высокие позиции в обзоре TAdviser системы ELMA. По данным базы TAdviser за период наблюдений с 2005 года по ноябрь 2015 года ELMA вошла в тройку самых популярных СЭД/ECM-систем по количеству реализованных проектов, пропустив вперед только таких общепризнанных лидеров, как системы «ДЕЛО» и Docsvision. Среди всех проектов, выполненных в 2014 году, на систему ELMA пришлось наибольшее число внедрений – 142, при том, что на следующий далее Directum – только 55, а на «ДЕЛО» - 43. Однако в упомянутую выше таблицу Топ-20 крупнейшие по числу пользователей проектов СЭД/ECM в коммерческом секторе России (январь 2013 - октябрь 2015 г.) вошли всего два внедрения ELMA, в аналогичный Топ по госсектору – ни одного. Напрашивается вывод, что ELMA набирает баллы за счет множества мелких внедрений.

Топ-10 СЭД/ECM по количеству реализованных проектов по данным базы TAdviser за период с 2005 по ноябрь 2015 гг.

ТОП-5 СЭД/ECM по количеству реализованных проектов в 2014 году по данным базы TAdviser

Что касается упоминаемой Еленой Ивановой DSS Consulting, то эта аналитическая компания придерживалась иной методологии и не сводила воедино показатели разработчиков и внедренцев (см. новость раздела «Маркетинг» от 29 июня 2011 г., новость раздела «Маркетинг» от 27 июня 2012 г.). Несмотря на то, что аналитика DSS Consulting пользовалась доверием ИТ-сообщества, после 2012 года отчеты перестали выходить, освободив, таким образом, данную нишу.

Из отчета DSS Consulting по итогам 2011 года