Доля акций в свободном обращении «Группы Астра» увеличивается до 15% по итогам вторичного предложения обыкновенных акций (SPO)

19.04.2024 |

Доля акций в свободном обращении «Группы Астра» увеличивается до 15% по итогам вторичного предложения обыкновенных акций (SPO)

ПАО Группа Астра (далее также «Группа» или «Компания», MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – «SPO» или «Предложение»).

Финальные параметры Предложения:

Цена размещения составила 555 рублей за акцию. По итогам закрытия биржевой книги суммарный размер SPO составил 11,7 млрд рублей.
В SPO было продано 21 млн акций, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении увеличилась до 15%, что потенциально позволяет Компании претендовать на попадание в Первый уровень листинга и в Индекс Московской биржи.
Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Общий спрос инвесторов многократно превысил размер предложения.
Компания рассматривает SPO в качестве важного шага на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка и рассчитывает в результате сделки расширить базу акционеров за счет включения акций в биржевые индексы.
Компания и Продающий акционер, а также аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение и ряд других действий c акциями Компании (lock-up) в течение шести месяцев с даты завершения SPO.

Генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев прокомментировал:

«С момента IPO «Группы Астра» прошло всего полгода, но даже за такой короткий период мы смогли продемонстрировать инвестиционному сообществу открытость и высокую эффективность бизнеса. Наша команда продолжает укреплять лидерские позиции, совершенствовать экосистему Компании. Мы ставим перед собой новые стратегические цели и постоянно работаем над тем, чтобы оправдывать высокое доверие инвесторов.

Наша сделка стала крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 года и крупнейшим дебютным SPO с 2021 года. Нам удалось привлечь значительный спрос со стороны инвесторов на довольно крупный для подобных сделок объем. Причем мы увидели повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов – порядка 60% спроса пришлось на них. Также высокий спрос был у наших сотрудников, а это сильный аргумент в пользу того, что наши специалисты верят в развитие Компании.

Еще с IPO мы видели повышенный интерес к нашей инвестиционной истории со стороны широкого круга инвесторов и в начале нового витка роста приняли стратегическое решение о превращении акции «Группы Астра» в голубую фишку. Я благодарю и приветствую новых акционеров, а также инвесторов, увеличивших свои позиции в Компании».